一季度，全国一般公共预算收入62341亿元，同比增长0.5%。其中，中央一般公共预算收入27603亿元，同比下降4.7%；地方一般公共预算本级收入34738亿元，同比增长5%。全国税收收入51707亿元，同比下降1.4%；非税收入10634亿元，同比增长10.9%。印花税1060亿元，同比下降32.5%。其中，证券交易印花税504亿元，同比下降52.8%。
摩根大通上调中国2023年GDP增幅预估至6.4%，先前预估为增长6.0%。
上周（4.10-4.14）上周A股市场表现相对较弱，多数指数下跌。国内方面，工业生产总体保持稳健，地产和土地市场成交有所回撤，或在3月需求释放后进入“观察期”。人民币兑美元汇率小幅上行。国外方面，美国3月零售增速明显放缓、消费边际降温；3月CPI在需求放缓下边际走弱，但通胀绝对水平仍偏高。美欧日（G3）央行资产规模持续回落，银行流动性应急需求减弱。主要指数涨跌幅情况如下，上证综指上涨10.51点，涨幅0.32%；深证成指下跌167.65点，跌幅1.40%；中小板下跌136.99点，跌幅1.73%；创业板下跌18.86点，跌幅0.77%；沪深300下跌31.28点，跌幅0.76%；上证50下跌5.85点，跌幅0.22%；中证500下跌33.40点，跌幅0.52%。
申万一级31个行业中，上周有9个行业处于上涨状态。有色金属（+5.38%）、建筑装饰（+4.44%）、传媒（+3.14%）表现较好；食品饮料（-5.20%）、计算机（-4.24%）、农林牧渔（-3.16%）表现相对较弱。计算机、电子及传媒一周成交额领跑其它行业。从概念上看，上周涨幅领先的是商贸，影视，文化传媒概念，涨幅均超过8%，跌幅靠前的是基站，白酒，饮料，跌幅均超过-5%。
数据来源：念空科技研究部，数据截至日期是2023/04/14上周（4.10-4.14）市场活跃度继续保持活跃，整体情绪面有所降温。两市成交量继续突破万亿，上周日均成交量11386亿。两融余额继续上升。
数据来源：念空科技研究部，数据截至日期是2023/04/14过去一周（4.10-4.14）上证50指数下跌0.22%,主力期货合约IH2304下跌0.31%,收盘日均基差约-0.06%，日均贴水率由-2.31%收窄至-2.78%；沪深300指数下跌0.76%,主力期货合约IF2304下跌0.80%,收盘日均基差约-0.08%，日均贴水率由-0.98%收窄至-1.12%；中证500指数下跌0.52%,主力期货合约IC2304下跌0.51%,收盘日均基差约0.02%，日均贴水率由3.06%收窄至2.80%。
数据来源：念空科技研究部，数据截至日期是2023/04/14
黑色板块，供给方面，上周Mysteel调研247家高炉开工率84.74%，环比增加0.44%，同比去年增加4.63%；高炉炼铁产能利用率91.80%，环比增加0.60%，同比增加5.38%；87家独立电弧炉钢厂平均开工率76.60%，周环比上升0.31%，月环比下降1.66%；产能利用率63.95%，周环比下降2.44%，月环比下降2.22%。供给继续小幅攀升。需求方面，上周螺纹周度表观消费环比持平于311万吨，同比亦持平。全国建材成交16.7万吨，环比小增0.3万吨，同比基本持平。房地产成交虽阶段回落，但市场景气总体呈逐步回暖之势，需求虽自高位下滑但料不会形成下跌趋势，预期总体高位稳定。库存方面，上周螺纹钢产量环比持平于302万吨，社库下降15万吨至799万吨，厂库增加6万吨至268万吨；热卷产量环比小降1万吨至324万吨，社库环比增加3万吨至241万吨，厂库环比增加1万吨至88万吨。钢材去库速度总体放缓。利润方面，钢厂盈利率47.62%，环比下降6.93%，同比下降27.27%。近期长短流程钢厂盈利持续下降。总的来说，受制于降雨及终端资金紧张等因素影响，成材去库继续放缓，且焦炭两首轮提降，铁矿屡受监管关注，炉料成本支撑弱化，上周成材价格继续回调。但是，市场景气总体逐步回暖，需求虽自高位下滑但料不会形成下跌趋势，投资需求总体韧性，而供给层面难有明显增量，供需暂无明显矛盾，预期成材将维持高位震荡格局。有色板块，供给方面，海外矿山问题基本得到解决，多数复产完毕，矿端供应预期趋于宽松，TC仍有进一步抬升空间。据SMM调研，4月份将共有6家冶炼厂进入检修期，但这些炼厂已经备好充足的阳极铜原料，4月产量预期仍将小增。此外，今年废铜供应较为充裕，精废价差走阔，对精铜的替代性预期增加。需求方面，上周国内主要精铜杆企业周度开工率65.1%，环比降3.8%，终端订单反馈不佳，今年国网招标规模或同比小幅收缩。再生铜制杆周度开工率53.2%，环比下降2.6%。库存方面，上周上期所去库6278吨至15万吨，去库力度较弱，而海外LME大幅去库1.3万吨至51550吨，去库力度明显，而COMEX意外累库3222吨至2万吨。总的来说，铜价上周小涨，主因美元指数回落及银行危机情绪的缓解。就后市而言，宏观不确定性仍存，美元暂大概率反弹，而国内铜供需暂不乐观，而值得留意的是，缅甸佤邦暂停一切矿产资源开采，或引发资源供给的担心，铜价预期仍震荡为主。能化方面，供给方面，供应相对低位，短期内少有增量。截至上周五，浮法玻璃企业开工率持稳至79.14%，产能利用率上升0.60%至79.82%，当周产量为111.38万吨，上周来看暂无产线有明确计划点火，当前产线稳定，供给端刚性维持。需求方面，部分区域产销好转及库存持续去库影响，需求在保交楼政策下或有所提振，市场对需求修复仍有信心，中下游存在投机补库，玻璃深加工订单缓慢增加，终端需求略有增加，关注后期需求端变化。库存方面，据隆众资讯显示，截止4月15日，全国浮法玻璃样本企业总库存5854.4万重箱，环比下降5.81%，同比下降12.97%，库存延续去化。总的来说，当前玻璃继续保持去库状态，厂家库存压力得到缓解，提价意愿加强，期现价格均有一定支撑。整体上看，近端高库存格局短期有所缓解，挺价能力加强，短期玻璃价格仍有支撑，下方空间有限，后期后期需重点关注保交楼政策落地情况和对竣工端玻璃的影响。金融期权方面，50ETF期权上周日均成交量为142.13万张，较前周上升10.16%，其中认沽期权成交量要低于认购期权，认沽-认购成交比为0.85，相对前周有所上升，高于历史均值水平。上周认沽认购持仓比为0.95，较前周下降，高于历史均值。 沪深300期权方面，华泰柏瑞300ETF期权成交活跃度最高，日均成交84.36万张，日均持仓量143.72万张；沪深300股指期权日均成交7.16万手，日均持仓量14.66万手；嘉实300ETF期权日均成交12.38万张，日均持仓量23.66万张。中证100股指期权日均成交5.48万手，日均持仓8.90万手。期权活跃度整体上升。综合期权的成交及持仓信息来看，上周市场情绪平淡。波动率方面，截止上周五收盘，沪深300股指期权隐含波动率12.47%，较一周前下降2.22%。50ETF期权隐含波动率13.83%，较一周前下降1.82%。中证1000股指期权隐含波动率13.4%，较一周前下降1.19%。隐含波动率高于历史波动率，期权定价偏高。南华50ETF期权波动率指数是17.19，南华沪深300期权波动率指数是16.09，南华中证1000期权波动率指数是16.91，与前一周相比，南华期权波动率指数小幅下降，上周市场延续震荡走势，期权市场情绪平淡。 商品期权方面，上周商品期权总体周均成交情况较前周周度下降13.56%。其中按截止周五数据来看，期权成交量相较前周上升幅度前列的品种分别为白银、锌、PTA、菜粕和黄金期权；期权成交量相较前周下降幅度前列的品种分别为豆油、PVC、棕榈油、玉米和聚丙烯期权。期权标的走势来看，各板块商品价格整体走势分化，黑色价格继续回调；金属价格整体上涨；农产品、能化商品价格涨跌互现。周五日盘商品期权隐含波动率整体下降，其中，L、PP期权隐含波动率大幅回落。周度来看，商品期权隐含波动率整体回落，金属、黑色期权隐含波动率明显下降。
股票方面，上周市场日均成交量较前周有所减少，波动率较前周略有下降，个股涨幅稍低于指数，上周有一定超额，基差贴水基本持平。
期货方面，上周大宗商品约半数品种上涨，四成品种下跌，其余品种维持原价。从板块看，能源板块维持上涨，整体上涨1.58%，其中液化天然气、甲醇分别上涨5.46%、2.91%。化工板块跌幅居前，整体下跌0.6%，其中磷酸铁锂、氢氧化锂分别下跌11.11%、6.95%。钢铁板块近四分之三品种下跌，其中线材、钢坯分别下跌1.82%、1.58%。黑色系板块受钢铁板块影响持续下跌，其中炼焦煤、焦炭分别下跌2.18%、2.05%。