国家统计局数据显示，10月，从同比看，PPI下降2.6%，降幅比上月扩大0.1个百分点。 同比降幅扩大，主要是受上年同期对比基数走高影响。其中，生产资料价格下降3.0%，降幅与上月相同；生活资料价格下降0.9%，降幅扩大0.6个百分点。主要行业中，价格降幅扩大的有：非金属矿物制品业下降7.6%，扩大0.6个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业下降5.2%，扩大0.2个百分点。价格降幅收窄的有：煤炭开采和洗选业下降15.4%，收窄0.2个百分点；化学原料和化学制品制造业下降6.9%，收窄0.2个百分点；石油煤炭及其他燃料加工业下降3.8%，收窄2.9个百分点。10月新能源乘用车市场零售76.7万辆，同比上涨37.5%，环比增长2.7%。1-10月，新能源乘用车市场累计零售595.4万辆，同比增长34.2%。
上周（10.30-11.3）A股市场各主要指数均有不同程度的上涨，整体回暖，其中创业板涨幅居前。国内方面，产需两端的共同拖累，令10月中采制造业PMI指数重回收缩区间，表明经济恢复的基础尚不稳固；下游方面，房地产成交继续回升，农产品批发价格200指数持续走弱。国外方面，美国10月ISM制造业PMI指数回落至46.7，低于49的市场预期，10月ADP新增就业11.3万人，低于15万的市场预估，关于经济扩张动能趋弱的担忧有所升温。主要指数涨跌幅情况如下，上证综指上涨13.01点，涨幅0.43%；深证成指上涨83.05点，涨幅0.85%；中小板上涨1.88点，涨幅0.03%；创业板上涨38.30点，涨幅1.98%；沪深300上涨21.75点，涨幅0.61%；上证50上涨22.03点，涨幅0.91%；中证500上涨18.33点，涨幅0.33%。
申万一级31个行业中，上周传媒（+5.13%）、电子（+4.32%）、食品饮料（+4.27%）表现相对较好；建筑材料（-2.12%）、房地产（-1.84%）、钢铁（-1.26%）表现较弱。从概念上看，上周涨幅领先的是抖音平台、影视、IP流量变现等概念，跌幅靠前的是锂矿、水利水电建设、运输设备等概念。
下表为各指数上周的涨跌幅数据：
数据来源：念空科技研究部，数据截至日期是 2023/ 11/03上周（10.30-11.3）市场活跃度维持上升趋势，整体情绪面保持强势。 两市成交量周内先跌后涨，上周日均成交量8689亿。两融余额小幅上升。
数据来源：念空科技研究部，数据截至日期是 2023/11/03
过去一周（10.30-11.3）上证50指数上涨0.91%,主力期货合约IH2311上涨0.79%,收盘日均基差约-0.15%，日均贴水率由-1.77%拓宽至-1.52%；沪深300指数上涨0.61%,主力期货合约IF2311上涨0.42%,收盘日均基差约-0.15%，日均贴水率由-2.24%收窄至-2.24%；中证500指数上涨0.33%,主力期货合约IC2311上涨0.29%,收盘日均基差约0.15%，日均贴水率由1.84%收窄至1.08%。
数据来源：念空科技研究部，数据截至日期是2023/11/03
黑色板块，上周247家钢厂高炉开工率80.12%，环比下降2.37个百分点，因受北方天气影响；螺纹需求环比持稳，周度表需环比增加1.8万吨至297.9万吨，近三周均持于300万吨关口附近。上周长流程钢厂盈利率16.88%，环比增加0.43个百分点同比增加6.92个百分点。受特别国债增发等利多影响，成材价格延续回升势头。
有色板块，锌方面：国内冶炼厂平稳生产，叠加进口货源的补充，供给端压力持续增强。受京津冀地区环保管控及订单不佳影响，上周下游开工均有不同程度的下滑，预计随着京津冀雾霾天气好转，镀锌板块开工有所回升，但整体来看，随着天气逐渐转冷，终端消费弱化，需求端难有根本性好转。铅方面：原生铅与再生铅冶炼厂集中检修，铅锭供给有所趋缓，但下游消费较弱，采购情绪不足，市场铅锭流通货源依旧宽松。进入11月，电动自行车蓄电池更换需求转弱，企业多以销定产为主。
能化方面，OPEC+减产继续推进，年底前产油国的减产政策不会有太大改变巴以冲突带来的潜在供应风险延续，但目前事态未激化，带来的影响减弱。全球经济前景依然偏弱，新发布的经济数据显示欧美及亚洲均不预期，对原油需求预期也形成拖累。基本面OPEC+减产策略年内继续维持，中东地缘局势影响虽有减弱，但供应端利好支撑仍存，需求端美国出行高峰期已经结束，成品油需求逐渐转弱叠加全球经济疲软的大环境，需求端或存走弱迹象宏观面仍存较大不确定性，虽然上周美联储表示11月暂停加息，但欧美经济数据表现较弱，注意提防宏观风险。
金融期权方面，50ETF期权上周日均成交量为113.59万张，较前周下降46.99%，其中认沽期权成交量要低于认购期权，认沽-认购成交比为0.77，相对前周有所下降，高于历史均值水平。上周认沽认购持仓比为0.75，较前周上升，高于历史均值。
沪深300期权方面，华泰柏瑞300ETF期权日均成交94.82万张，日均持仓量178.19万张；沪深300股指期权日均成交7.31万手，日均持仓量21.21万手；中证1000股指期权日均成交6.69万手，日均持仓13.09万手。期权活跃度整体大幅下降。
波动率方面，截止上周五收盘，沪深300股指期权隐含波动率13.98%，较一周前下降1.1%。50ETF期权隐含波动率14.03%，较一周前下降0.64%。中证1000股指期权隐含波动率14.91%，较一周前上升0.21%。隐含波动率接近历史波动率，期权定价合理。南华50ETF期权波动率指数是18.21，南华沪深300期权波动率指数是18.53，南华中证1000期权波动率指数是18.91，与前一周相比，南华期权波动率指数回落，上周市场震荡上涨，期权市场情绪好转。
商品期权方面，上周商品期权总体周均成交情况较前周周度上升7.92%。其中按截止周五数据来看，期权成交量相较前周上升幅度前列的品种分别为豆油、豆粕、锌、螺纹钢和菜粕期权；期权成交量相较前周下降幅度前列的品种分别为工业硅、黄金、塑料、橡胶和聚丙烯期权。期权标的走势来看，商品价格整体走势偏强，其中，有色、黑色商品价格整体上涨。周度来看，商品期权隐含波动率互有涨跌，其中，金属期权隐含波动率整体下降。
股票方面， 上 周市场日均成交额较前周有所增加，波动率较前周有所下降，个股涨幅高于指数，上周有一定超额，基差贴水略有扩大。期货方面，上周大宗商品四成品种上涨，超半数品种下跌，其余品种维持原价。从板块看，钢铁板块涨幅居前，整体上涨0.55%，其中螺纹钢、线材分别上涨2.91%、2.73%。化工板块跌幅相对较大，整体下跌1.31%，其中轻质纯碱、双氧水分别下跌10.20%、9.21%。橡塑板块分歧较大，其中PA66上涨2.23%，EVA下跌2.97%。黑色系板块整体上涨0.39%，主要由钢铁板块品种拉动。