1—8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46558.2亿元，同比下降11.7%，降幅比1—7月份收窄3.8个百分点。1—8月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额15841.6亿元，同比下降16.5%；股份制企业实现利润总额34018.4亿元，下降12.1%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额11092.7亿元，下降11.1%；私营企业实现利润总额12487.2亿元，下降4.6%。
据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023年8月，与上月相比，汽车商品进口金额小幅增长、出口金额微降；与上年同期相比，汽车商品进口金额小幅下降、出口金额较快增长。2023年8月，汽车商品进出口总额环比增长0.2%，同比增长7.9%。其中进口金额环比增长7.2%，同比下降8.4%；出口金额环比下降2.3%，同比增长15.8%。2023年1-8月，全国汽车商品累计进出口总额同比增长14.5%。其中进口金额同比下降19.5%；出口金额同比增长35.1%。
上周（9.18-9.22）A股市场各主要指数除中证500外均有轻微回暖，大盘股表现相对优于小盘股。 国内方面，居民消费交通出行有所回升，工业生产总体上行，二手房成交持续回暖。银行间流动性仍偏紧，人民币兑美元汇率小幅回撤。国外方面，美国制造业PMI反弹，但服务业PMI回落；美联储偏鹰导致降息预期回落，美债收益率上行，美元走强，股市和大宗商品整体下跌。主要指数涨跌幅情况如下，上证综指上涨14.69点，涨幅0.47%；深证成指上涨34.14点，涨幅0.34%；中小板上涨18.69点，涨幅0.29%；创业板上涨10.62点，涨幅0.53%；沪深300上涨30.16点，涨幅0.81%；上证50上涨36.00点，涨幅1.43%；中证500下跌5.85点，跌幅0.10%。申万一级31个行业中，上周通信（2.97%）、非银金融（1.94%）、传媒（1.49%）表现相对较好；美容护理（-3.22%）、社会服务（-2.82%）、有色金属（-1.94%）表现较弱。从概念上看，本周涨幅领先的是万得光模块（CPO）、肝素钠、光通信等概念，跌幅靠前的是光刻机、钒钛、黄金珠宝等概念。
数据来源：念空科技研究部，数据截至日期是 2023/ 09/22上周（9.18-9.22）市场活跃度整体回落，情绪面有所回冷。 两市成交量周内先跌后涨，本周日均成交量6503亿。两融余额上升。
数据来源：念空科技研究部，数据截至日期是 2023/09/22过去一周（9.18-9.22）上证50指数上涨1.43%,主力期货合约IH2310上涨2.07%,收盘日均基差约-0.38%，日均贴水率由-2.53%拓宽至-1.29%；沪深300指数上涨0.81%,主力期货合约IF2310上涨1.45%,收盘日均基差约-0.44%，日均贴水率由-2.66%拓宽至-1.96%；中证500指数下跌0.10%,主力期货合约IC2310上涨0.56%,收盘日均基差约-0.31%，日均贴水率由-0.75%拓宽至-0.08%。
数据来源：念空科技研究部，数据截至日期是2023/09/22
黑色板块，上周247家钢厂高炉开工率84.47%，环比上周增加0.40个百分点，同比增加1.66个百分点；上周螺纹周度表观消费继续回升，环比增加7万吨至285万吨。 上周螺纹钢社库下降25万吨至512万吨，厂库降4万吨至17万吨，总库存下降29万吨至690万吨，已持续六周去库。上周长流程钢厂盈利率42.86%，环比下降0.00个百分点，同比下降4.33个百分点。就后市供需来看，供给层面总体维持低位，且不排除后市仍受粗钢平控政策落地的影响。有色板块，沪铝上周出现上涨，上周主力上涨1.95%，周五收盘19335元/吨。俄乌冲突下俄铝出口和运输或受阻，欧洲电解铝减产忧虑。 国内基本面上，进入旺季和房地产政策刺，预期好转。库存方面，上周LME库存495400吨，较前周出现减少，SHFE周库存增16225吨至104670吨。整体铝价在供需双弱背景下，短期受到消费预期好转会有所走强。镍矿方面，镍矿1.5%CIF均价65美元/湿吨，较前一周张1美元/吨，菲律宾雨季日渐迫近，部分矿山1月镍矿资源已渐售罄，矿山挺价报价依旧维持高位。能化方面，原油：沙特将额外减产延期12月底，俄罗斯在9月继续削减出口量供应收缩方面没有更多的新消息，此前利好基本已得到消化。 美国传统消费旺季已结束，从历史表现来看通常9月下旬将出现累库拐点，季节性利好将消散。截至上周，美国商业原油库存减少525万桶，汽油库存增加73.万桶，比五年同期水平约低2%，馏分油库存减少25.8万桶，比五年同期平均水平低13%。低硫方面，近期科威特炼厂外发货物开始增多，低硫燃料油产量依旧是潜在供应增量。发电方面，随着夏季用电高峰期的结束，无论是中东还是南亚地区饿，对高硫燃料油的采购量正大幅下降，发电需求对高硫燃料油的支撑将不断减弱。金融期权方面，50ETF期权上周日均成交量为201.90万张，较前周上升12.62%，其中认沽期权成交量要低于认购期权，认沽-认购成交比为0.86，相对前周有所下降，高于历史均值水平。 上周认沽认购持仓比为0.74，较前周上升，高于历史均值。沪深300期权方面，华泰柏瑞300ETF期权成交活跃度最高，日均成交117.70万张，日均持仓量197.29万张；沪深300股指期权日均成交6.22万手，日均持仓量17.51万手；嘉实300ETF期权日均成交18.26万张，日均持仓量36.17万张。 中证1000股指期权日均成交5.69万手，日均持仓10.79万手。期权活跃度整体上升。波动率方面，截止上周五收盘，沪深300股指期权隐含波动率18.36%，较一周前上升2.18%。50ETF期权隐含波动率20.58%，较一周前上升3.93%。 中证1000股指期权隐含波动率18.69%，较一周前上升1.85%。隐含波动率高于历史波动率，期权定价偏高。南华50ETF期权波动率指数是 18.20，南华沪深300期权波动率指数是19.46，南华中证1000期权波动率指数是19.31，与前一周相比，南华期权波动率指数下降，上周市场探底回升，整体反弹，期权市场情绪谨慎。商品期权方面，本周商品期权总体周均成交情况较上周周度下降1.33%。 其中按截止周五数据来看，期权成交量相较上周上升幅度前列的品种分别为铝、豆一、PVC、铜和花生期权；期权成交量相较上周下降幅度前列的品种分别为黄金、白银、聚丙烯、工业硅和PTA期权。期权标的走势来看，商品价格整体回落，其中，农产品、能化、黑色价格整体下跌；金属价格涨跌互现。周度来看，多数商品期权隐含波动率上升，其中，农产品、有色期权隐含波动率整体上升；能化、黑色期权隐含波动率互有涨跌。股票方面， 上周市场日均成交量较上周有所减少，波动率较上周有所上升，个股涨幅小于指数，本周超额有所回撤，基差升水有所扩大。期货方面，上周大宗商品约三分之一品种上涨，近六成品种下跌，其余品种维持原价。从板块看，建材板块涨幅居前，整体上涨2.19%，其中阔叶木浆、白板纸分别上涨6.02%、2.36%。农副板块跌幅较大，整体下跌0.99%，其中大豆油、豆粕分别下跌4.20%、3.88%。能源板块差异较大，其中液化天然气上涨3.65%，石油焦下跌4.99%。黑色系板块整体涨幅较大，上涨2.93%，主要由能源板块品种炼焦煤、焦炭拉动，分别上涨9.10%、5.89%。