本周（6.6-6.10）黑色板块，受粗钢压减、钢厂限产消息影响，上周黑色板块高位震荡，原料价格走势整体弱于成材。现货端方面，焦煤竞拍情绪良好，沁新低硫瘦主焦上周两次竞拍全部溢价成交，成交价格较前一周基本持平，小幅上涨。上周钢材现货没有明显的涨价，钢厂利润也未有明显改善。另外，上周海外煤价大跌，理论进口利润显现，对于盘面情绪也有所影响。铁矿价格全周继续保持高位震荡，周五夜盘出现高位跳水。目前来看，铁矿多头继续瞄准强实现，但在限产政策背景下，预计上行空间相对有限。国产矿方面，山西钢厂已开始向外出售进口矿，转而大幅调高国产矿配比。另外，国产矿环比有一定增量预期，预计将缓解今年进口矿相对紧张的情况。总体来看，原料现实偏强的背景下，盘面价格可能会在高位反复震荡。
有色板块，上周有色金属表现整体偏弱。现货端，重复质押事件的实际影响还在持续。周内较多现货贸易商选择暂停现货交易，导致有色金属现货市场报价混乱，同时对整体现货价格产生一定压力。从基本面来看，有色金属的供需整体表现环比没有明显改善。铜的供应预期出现一些变化，三季度冶炼厂投产的进度预期有延迟迹象，同时，需求端下游实际采购没有转强迹象。铝的供应端维持超预期表现，需求端方面，工业需求等领域需求表现较好，整体上，铝仍能维持一段时间的去库表现。锌的供需表现相对平稳，目前内矿供应仍然紧张，冶炼厂开工实际不高，锌在供应端没有太大压力，但需求端也暂未出现向好表现。整体来看，目前影响有色金属价格更重要的因素在于联储加息问题和海外需求衰退预期。随着通胀压力继续升高，这两者的影响会持续影响市场，从而压制金属价格。
能化方面，上周油价前半周震荡持稳，后半周上涨。基本面方面，现货价格继续上涨，欧洲炼厂检修恢复买盘积极，中国买盘开始出现；炼厂利润高位震荡，成品油紧缺格局未明显缓解；库存水平仍处于绝对低位，且高频库存仍未出现累库。中期基本面边际紧张（欧盟制裁兑现及需求季节性走强），但驱动边际减弱，在当前基本面背景下，仅利多因素落地，油价预计不会出现下跌，但如果出现库存拐点或其他利空驱动（如欧盟制裁放松或俄乌局势明显缓和），油价则有可能会出现拐点。气价上周小幅下跌，由于需求继续低迷，欧洲天然气库存累库速度高于五年均值，库存仍处于高于五年低点的水平。目前气价基本面偏空，主要的利多因素是俄罗斯断气的可能性，一方面在于“卢布结算令”下俄罗斯主动断气的可能性，另一方面在于欧盟正在讨论的能源禁运。
金融期权方面，50ETF期权成交活跃度上升，上周日均成交量为255.12万张，较前周上升57.17%，其中认购期权成交量要高于认沽期权，认沽-认购成交比为0.94，相对前周有所下降，高于历史均值水平。上周认沽认购持仓比为1.08，较前周上升，该指标高于历史均值。综合50ETF期权的成交及持仓信息来看，上周市场情绪乐观。
沪深300期权方面，华泰柏瑞300ETF期权成交活跃度最高，日均成交246.08万张，日均持仓量257.91万张；沪深300股指期权日均成交16.22万手，日均持仓量21.01万手；嘉实300ETF期权日均成交34.48万张，日均持仓量40.81万张，成交活跃度总体有上升。综合沪深300期权的成交及持仓信息来看，上周市场情绪乐观。
波动率方面，截止上周四收盘，沪深300股指期权隐含波动率20.66%，较一周前上升0.31%。50ETF 期权隐含波动率20.51，较一周前上升0.86%。隐含波动率高于历史波动率，期权定价偏高。南华50ETF期权波动率指数是22.61，南华沪深300期权波动率指数是24.20，与前一周相比，南华期权波动率继续指数小幅上升，上周市场大幅反弹，市场情绪较为乐观。
商品期权方面，本周商品期权整体成交量较上周增加。其中看涨期权成交量相较上周增长幅度前五的品种分别为豆粕、白糖、PTA、菜籽和LPG期权；看跌期权成交量相较上周增长幅度前五的品种分别为白糖、菜籽、铜、铝和锌期权。从期权标的走势来看，本周全周商品走势偏空。从期权隐含波动率的角度来看，周五日盘各板块波动率虽有分化，但整体涨多跌少，有色、能化板块均有一定程度的升波。