国家邮政局数据显示，1-7月，邮政行业寄递业务量累计完成873.7亿件，同比增长12.8%。 其中,快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成703.0亿件，同比增长15.5%。1-7月，同城快递业务量累计完成72.6亿件，同比下降0.7%；异地快递业务量累计完成614.3亿件，同比增长17.0%；国际/港澳台快递业务量累计完成16.1亿件，同比增长57.2%。据国家统计局网站消息，为动态监测我国经济发展新动能变动情况，国家统计局统计科学研究所基于《新产业新业态新商业模式统计监测制度》和经济发展新动能统计指标体系，采用定基指数方法测算了2022年我国经济发展新动能指数，并修订了历史指数数据。结果显示，2022年我国经济发展新动能指数（以2014年为100）为766.8，比上年增长28.4%。2022年，各项分类指数与上年相比均有提升，其中，网络经济指数增长最快，对总指数增长的贡献最大。上周（8.14-8.18）A股市场各主要指数维持弱势，大盘股表现相对优于小盘股。 国内方面，暑期出行保持较高景气度，季节性因素推动工业生产及出口指标回暖，持续性仍待观察，商品房成交同比偏弱。上周银行间流动性偏紧；央行下调1年期MLF/7天逆回购利率15/10个基点；油价及猪价小幅回落。国外方面，上周美国零售和新屋开工数据超预期，经济保持韧性；美债收益率曲线上移，美元走强，美股下跌，大宗商品价格涨跌互现。主要指数涨跌幅情况如下，上证综指下跌57.30点，跌幅1.80%；深证成指下跌350.36点，跌幅3.24%；中小板下跌286.93点，跌幅4.10%；创业板下跌68.11点，跌幅3.11%；沪深300下跌100.25点，跌幅2.58%；上证50下跌61.32点，跌幅2.39%；中证500下跌135.55点，跌幅2.29%。 申万一级31个行业中，上周环保（1.27%）、纺织服饰（0.70%）、轻工制造（0.54%）表现相对较好；电子（-4.77%）、计算机（-4.26%）、传媒（-4.06%）表现较弱。从概念上看，上周涨幅领先的是钢铁、水务、交通运输等概念，跌幅靠前的是光伏逆变器、盐湖提锂、3D传感等概念。
数据来源：念空科技研究部，数据截至日期是 2023/ 08/18
上周（8.14-8.18）市场活跃度继续下降，整体情绪面较弱。两市成交量维持缩减趋势，上周日均成交量7274亿。两融余额下降。
数据来源：念空科技研究部，数据截至日期是 2023/08/18过去一周（8.14-8.18）上证50指数下跌2.39%,主力期货合约IH2308下跌1.94%,收盘日均基差约-3.61%，日均贴水率由-2.41%拓宽至-1.58%；沪深300指数下跌2.58%,主力期货合约IF2308下跌2.08%,收盘日均基差约-3.67%，日均贴水率由-3.03%拓宽至-2.03%；中证500指数下跌2.29%,主力期货合约IC2308下跌1.65%,收盘日均基差约-2.99%，日均贴水率由-1.43%拓宽至-0.23%。
数据来源：念空科技研究部，数据截至日期是2023/08/18
黑色板块，螺纹钢方面，供给：上周247 家钢厂高炉开工率 84.09%，环比增加0.29个百分点，同比去年增加6.19个百分点。需求：上周237 贸易商建材日均成交量15.48万吨，环比增加 1.1万吨， 贸易商心态有所回暖。库存：五大钢材品种库存环比下降15万吨至1660万吨，其中社会库存下降10万吨至1211万吨，钢厂库存下降5万吨至450万吨，其中螺纹钢社库降9万吨至602万吨，厂库降1万吨至204万吨。利润：上周长流程钢厂盈利率58.87%，环比下降2.60个百分点。总结：就后市供需来看，供给层面仍将受粗钢平控政策预期及落地影响，后续月均产量或较前7月均值明显减少。
有色板块，铜：沪铜主力期货合约在上周继续在6.8万元毎吨附近高位震荡，上海有色现货升水暴涨至500元每吨，出现较大异常，上期所库存暴跌至4万吨附近，处于极低水平。智利总统博里奇（Gabriel boric）周三任命奥罗拉·威廉姆斯（Aurora Williams）为新任矿业部长。近期铜价一直在高位徘徊，主要是因为多空因素交织。锌：沪锌2310合约收于19740元/吨，周跌幅4.1%，各月份合约均下破2万元/吨，远月走势相对更弱，周五夜盘有所回升。上周欧美金融市场总体呈现股债双杀现象，美指与美债收益率皆继续上行，对有色价格形成明显压制。锌锭：上周精炼锌进口盈亏录得-5元/吨，较上期上涨695元/吨；短期，期货合约在宏观情绪的变化之下走弱明显，但低价情况下带来采买意愿增加，基差走扩，以及库存的去化，下跌阻力较大。
能化方面，原油方面，供给：目前来看沙特7月额外100万桶/日的减产计划基本实现，其额外减产期限将延续9月底，另外俄罗斯也表示将持续削减出口。需求：美国夏季燃油消费高峰尚未结束，商业原油去库进程仍在。库存：截至上周，美国商业原油库存（不含石油战略储备）4.39662亿桶，比前一周下降596万桶，原油库存比过去五年同期低约1%；美国汽油库存总量2.16158亿桶，比前一周下降26万桶，汽油库存比过去五年同期低约6%。总结：基本面OPEC+坚定减产策略，以及沙特和俄罗斯主动额外缩减供应量，减产利好氛围延续供应端存托底支撑，需求端全球经济疲软大背景下对需求仍有压制，美国出行高峰期仍在带动燃油消费，关注后期需求端变化，宏观面仍存较大不确定性，美联储9月加息加息的不确定性对国际油价的扰动仍在，叠加海外经济数据疲软，提防宏观风险。
金融期权方面，50ETF期权上周日均成交量为217.94万张，较前周上升4.93%，其中认沽期权成交量要低于认购期权，认沽-认购成交比为0.77，相对前周有所下降，接近历史均值水平。上周认沽认购持仓比为0.57，较前周继续回落，接近历史均值。
沪深300期权方面，华泰柏瑞300ETF期权成交活跃度最高，日均成交162.52万张，日均持仓量200.16万张；沪深300股指期权日均成交17万手，日均持仓量24.74万手；嘉实300ETF期权日均成交29.44万张，日均持仓量35.23万张。中证1000股指期权日均成交12.16万手，日均持仓12.37万手。期权活跃度整体上升。综合期权的成交及持仓信息来看，上周市场情绪偏空。
波动率方面，截止上周五收盘，沪深300股指期权隐含波动率19.5%，较一周前上升1.43%。50ETF期权隐含波动率20.94%，较一周前上升2.29%。中证1000股指期权隐含波动率17.35%，较一周前上升0.59%。隐含波动率接近历史波动率，期权定价公允。南华50ETF期权波动率指数是22.58，南华沪深300期权波动率指数是21.41，南华中证1000期权波动率指数是19.53，与前一周相比，南华期权波动率指数小幅上升，上周市场震荡偏弱，期权市场情绪偏空。
商品期权方面，上周商品期权总体周均成交情况较前周周度上升23.32%。其中按截止周五数据来看，期权成交量相较前周上升幅度前列的品种分别为豆二、聚丙烯、棉花、菜油和LPG期权；期权成交量相较前周下降幅度前列的品种分别为原油、花生、黄金、玉米和棕榈油期权。期权标的走势来看，各板块商品价格走势分化，黑色商品价格整体上涨；金属价格整体下跌；农产品、能化商品价格涨跌互现。周度来看，商品期权隐含波动率互有涨跌，其中，有色期权隐含波动率小幅上升。
股票方面 ， 上 周市场日均成交量较前周有所减少，波动率较前周有所上升，个股跌幅低于指数，本周有一定超额，基差由贴水转为升水。期货方面，上周大宗商品约六成品种上涨，近三分之一品种下跌，其余品种维持原价。从板块看，农副板块涨幅居前，整体上涨0.64%，其中棕榈油、大豆油分别上涨5.35%、3.80%。能源板块有所回调，整体下跌0.26%，其中WTI原油、Brent原油分别下跌3.37%、3.10%。有色板块近四分之三品种上涨，其中锑、镍分别上涨2.61%、1.28%。黑色系板块整体微跌，其中铁矿石（澳）上涨1.78%，炼焦煤下跌3.02%。