中汽协发布数据显示，1-2月，汽车出口82.2万辆，同比增长30.5%。分车型看，乘用车出口68.6万辆，同比增长31.5%；商用车出口13.6万辆，同比增长25.9%。
2024年2月份，全国居民消费价格同比上涨0.7%。其中，城市上涨0.8%，农村上涨0.5%；食品价格下降0.9%，非食品价格上涨1.1%；消费品价格下降0.1%，服务价格上涨1.9%。1--—2月平均，全国居民消费价格与上年同期持平。2024年2月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.7%，环比下降0.2%；工业生产者购进价格同比下降3.4%，环比下降0.2%。1—2月平均，工业生产者出厂价格比上年同期下降2.6%，工业生产者购进价格下降3.4%。
上周（3.4-3.8）A股市场整体维持震荡，大盘股领先小盘股。 国内方面，全国两会开幕，2024政府工作报告确定全年GDP增长目标5%左右，1-2月出口同比超预期回升，春节效应推动2月CPI同比上行至0.7%。居民市内交通出行活跃度回升趋缓，节后复工进程仍偏慢，商品房成交同比降幅走阔。国外方面，尽管2月非农就业人数超预期，但美国ISM服务业PMI超预期回落，叠加鲍威尔发言偏鸽，全周看降息预期升温，美债收益率下行、美元走弱、黄金上涨。高频数据显示，美国消费维持韧性，地产需求回落。主要指数涨跌幅情况如下，上证综指上涨19.00点，涨幅0.63%；深证成指下跌65.70点，跌幅0.70%；中小板下跌69.35点，跌幅1.19%；创业板下跌16.74点，跌幅0.92%；沪深300上涨7.11点，涨幅0.20%；上证50上涨11.32点，涨幅0.47%；中证500下跌29.45点，跌幅0.55%。申万一级31个行业中，上周石油石化（+5.24%）、有色金属（+4.49%）、公用事业（+4.23%）表现相对较强；房地产（-4.52%）、商贸零售（-2.55%）、传媒（-2.54%）表现较弱。从概念上看，上周涨幅领先的是黄金、光伏玻璃、超硬材料等概念，跌幅靠前的是房地产、动力电池、互联网传媒等概念。
数据来源：念空科技研究部，数据截至日期是 2024/ 03/08
上周（3.4-3.8）市场活跃度小幅下降，整体情绪面维持不变。两市成交量稍有下降，上周日均成交量9836亿。两融余额小幅增加。
数据来源：念空科技研究部，数据截至日期是 2024/03/08上周（3.4-3.8）上证50指数上涨0.47%,主力期货合约IH2403上涨0.31%,收盘日均基差约0.21%，日均贴水率由0.78%拓宽至1.46%；沪深300指数上涨0.20%,主力期货合约IF2403上涨0.03%,收盘日均基差约0.24%，日均贴水率由1.10%拓宽至1.83%；中证500指数下跌0.55%,主力期货合约IC2403下跌0.68%,收盘日均基差约0.17%，日均贴水率由3.23%拓宽至4.68%。
数据来源：念空科技研究部，数据截至日期是2024/03/08
黑色板块，螺纹钢方面，焦炭第四轮提降让本就亏损严重的焦化厂雪上加霜，目前的吨焦利润从数据上来看，截至上周五，维持在-141元/吨，较前一周下跌了34元/吨，跌幅达31.7%，亏损的状态进一步，预计会影响近期焦化企业的焦炭产量。长流程方面，供应端增速有所回落。从钢材的消费情况来看，由于仍处于消费淡季，截止3月8日，钢联最新数据显示，螺纹钢表观消费量开始回升，上升到178.88万吨，较前周五的113.26万吨增加明显，需求处于季节性的恢复当中，但是较往年相比依旧疲软，需求始终是螺纹钢面临的压力。螺纹的社会库存和钢厂库存依旧在累库，钢联最新数据截至3月日，螺纹钢厂库存从352.31万吨上升到372.62万吨，而社会库存则从924.76万吨攀升至946.03万吨，社库累库速度有所放缓，厂库则仍保持之前的增速。虽然近期供应有所收紧，现货基差偏弱，对盘面有所推动但整体需求前景没有改善，再加上成本端的压力，近期预计螺纹还是偏弱震荡为主。
有色板块，铜：供应端，上周铜精矿现货TC比前一周下降10.8美元/干吨为22.2美元/干吨。2月SMM中国电解铜产量为95.03万吨，环比下降1.95万吨，降幅为2.01%，同比增加4.68%，且较预期的95.94万吨减少0.91万吨。1-2月累计产量为192.01万吨，同比增加15.90万吨，增幅为9.03%。SMM根据各家排产情况，预计3月国内电解铜产量为97.02万吨，环比增加1.99万吨升幅为2.09%，同比增加1.88万吨升幅为1.98%。1-3月累计产量预计为289.03万吨，同比增加6.55%，增加17.78万吨。需求端，据SMM，上周国内精铜杆企业开工率环比上升8.14个百分点至74.34%。线缆企业综合开工率环比超预期增长17.39个百分点至82.68%。整体来看，美联储降息预期推迟，海外需求随着经济衰退周期或持续下降，国内复苏则缓慢推进，但下游开工率近期有起色，铜价近期或进入强势震荡区间，但需关注万亿国债发行后对于经济活动的实际刺激作用。
能化方面，短期来看，宏观对油价起到支撑作用，尽管无风险利率仍然保持在4%之上的高位，但强劲的美股和良好的美国经济数据仍然增加了市场的信心。供应端OPEC2月减产进程缓慢，但3月OPEC出口排船数量偏低；美国对俄罗斯制裁加剧，俄罗斯三月出口排船量偏低；尽管非OPEC国家巴西和圭亚那出口增量明显，但若OPEC和俄罗斯出口持续保持低位，全球原油供应将承压。需求端春检即将到来，全球原油加工量将承压；中国购买原油意愿保持较高在短期对需求形成支撑，3月中国原油加工量将继续增加35万桶/日；，美国炼厂开工率回升，原油加工量恢复。地缘政治方面开罗谈判陷入僵局，各方对谈判前程观点不一，下周斋月前恐难达成实质性的结果，地缘风险保持高涨。由于缺乏明显上行驱动，原油价格将保持震荡趋势，短期内能否突破的关键在于供给端海运出口是否持续偏低。
金融期权方面，上交所上证50ETF期权日均成交量为101.83万手，此前一周为103.07万手，变化-1.23万手。日均持仓量为175.94万手，此前一周为150.39万手，变化25.55万手。
沪深300期权方面，上交所沪深300ETF期权日均成交量为95.15万手，此前一周为92.17万手，变化2.98万手。日均持仓量为151.29万手，此前一周为128.96万手，变化22.33万手。深交所沪深300ETF期权日均成交量为13.89万手，此前一周为14.3万手，变化-0.41万手。日均持仓量为29.68万手，此前一周为26.97万手，变化2.71万手。
波动率方面，中金所中证1000股指期权日均隐含波动率为29.06%，此前一周为31.98%，变化-2.92%。中金所沪深300股指期权日均隐含波动率为18.17%，此前一周为19.5%，变化-1.33%。中金所上证50股指期权日均隐含波动率为18.23%，此前一周为19.87%，变化-1.64%。
商品期权方面，期权交易量上来说，过去一周商品期权成交量持仓量均有所上涨，各板块的成交量均上涨，其中贵金属板块的成交量上涨幅度最大，绝对增长数值上，纯碱、PTA和豆粕靠前。棉花和甲醇的成交量有所下降。贵金属板块的黄金白银期权成交量和隐含波动率同步上涨。能化板块中纯碱和合成橡胶波动率上涨，其中纯碱的期权成交量进一步上涨。黑色过去一周表现偏弱，铁矿石和螺纹钢的隐波差有所回归。农产品板块中豆类表现偏强。
股票方面， 上周市场日均成交额较前周有所减少，波动率较前周有所下降，个股涨幅低于指数，上周有一定超额，基差由升水转为贴水 。期货方面，上周大宗商品约四成品种上涨，约半数品种下跌，其余品种维持原价。从板块看，化工板块涨幅居前，整体上涨0.06%，其中三氯甲烷、碳酸锂-工业级分别上涨10.95%、6.22%。钢铁板块跌幅相对较大，整体下跌0.97%，其中中厚板、低合金板分别下跌2.27%、2.16%。农副板块近半数品种上涨，其中菜籽油、棕榈油分别上涨3.31%、3.23%。黑色系板块全品种下跌，其中螺纹钢、炼焦煤分别下跌2.15%、1.28%。